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Verträge

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Vertragsübersicht

https://shootkit.de/contract

Die Vertragsübersicht zeigt eine Übersicht aller in Shootkit verwalteten Verträge und ist der Absprung auf die einzelnen Verträge. Als Vertrag werden sämtliche zu deinen Kontakten, Shootings oder Locations erforderlichen Verträge bezeichnet. Neue Verträge können direkt im Vertrags Widget der jeweiligen Detailansichten hinterlegt werden.

Vertragsübersicht

Verträge

Jeder Vertrag in der Übersicht enthält neben dem Titel in der Übersicht auch die Art des verknüpften Datensatzes.

Filtern und Sortieren

Kopfleiste der Vertragsübersicht

Verträge können in der Übersicht sortiert und gefiltert werden. Zum Filtern oder Sortieren der Verträge in der Übersicht, muss in der Kopfleiste auf Filter geklickt werden, um die Filterleiste anzuzeigen. In der Filterleiste kann nach verschiedenen Feldern gefiltert werden und eingestellt, nach welchem Feld die Übersicht sortiert werden soll.

Filterleiste in der Vertragsübersicht

Suchen

Zum Suchen eines bestimmten Vertrags, kann in der Kopfleiste der Vertragsübersicht auf Suchen... geklickt werden und anschließend der Suchbegriff im Suchfeld eingegeben werden. Die Suche durchsucht die Titel aller Verträge nach den gesuchten Schlüsselworten. Achtung: Die gesetzten Filter werden für die Suche berücksichtigt, um einen Vertrag außerhalb des aktuellen Filters zu suchen, sollten diese erst entfernt werden.

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Vertrags Widget

Das Vertrags Widget ist in der Shooting Detailansicht, Kontakt Detailansicht, Location Detailansicht und Freigabe Detailansicht verfügbar. Verträge lassen sich mit Shootings, Kontakten und Locations verknüpfen und können in der Vertragsübersicht oder dem Vertrags Widget eingesehen werden.

Kontakt Detailansicht: Vertrags Widget

Notwendigkeit des Vertrags festlegen

Bevor ein neuer Vertrag zu einem Kontakt, Shooting oder einer Location hinterlegt werden kann, muss in der jeweiligen Detailansicht erst die Notwendigkeit des Vertrags festgelegt werden. Es sind die folgenden Optionen wählbar:

  • Nicht notwendig: Ein Vertrag ist für diesen Datensatz nicht erforderlich.
  • Notwendig: Ein Vertrag ist für diesen Datensatz erforderlich und muss gepflegt werden.

In der Shooting Detailansicht kann dabei die Notwendigkeit pro Kontakt festgelegt werden, um einen neuen Vertrag hochzuladen ist also mindestens ein verknüpfter Kontakt notwendig.

Vorlage hochladen

Es kann eine Vorlage (vorausgefüllter oder Blanko Vertrag) hinterlegt werden, der vom Kunden heruntergeladen und anschließend ausgefüllt wieder hochgeladen werden kann. Um eine Vorlage zu hinterlegen kann durch Klick auf Vorlage hochladen oder durch Drag & Drop eine neue Vorlage hinterlegt werden. Eine Vorlage kann durch Klick auf wieder entfernt werden.

Vertrag hochladen

Ein Vertrag kann vom Nutzer oder optional von dessen Kunden hochgeladen werden. Um einen Vertrag hochzuladen kann durch Klick auf Vertrag hochladen oder durch Drag & Drop ein Vertrag hinterlegt werden. Eine hochgeladener Vertrag kann durch Klick auf wieder entfernt werden.

Voreinstellungen

Um die Notwendigkeit eines Vertrags und die Vorlage nicht mit jedem neuen Datensatz festlegen zu müssen, kann diese in den Voreinstellungen festgelegt werden und wird anschließend für alle neue erstellten Datensätze übernommen. Die Voreinstellungen können in den Voreinstellungen der jeweiligen Übersicht festgelegt werden: